本片主要讲述山鸡(陈小春饰)的成长故事。山鸡生长于贫穷落后的屋村,与包皮(林晓峰饰)、巢皮(朱永棠饰)、大天二(谢天华饰)从小就在一起鬼混。当他十二岁那年,对面搬来了一家澳门移民,其中的一个小女孩芝芝(梁咏琪饰)令山鸡神魂颠倒,从那时起山鸡就偷偷爱上了芝芝,并经常帮她赶走欺负她的人,两人遂结为好友。   随着时间的推移,两人渐渐长大。山鸡正式加入了黑社会,成为一名古惑仔,芝芝不愿与古惑仔往来,渐渐与山鸡疏远,令山鸡黯然神伤。一日山鸡与大哥到夜总会谈判,却意外发现芝芝做了舞女,原来芝芝的母亲身患重病,急需一笔钱治病,山鸡决定帮助芝芝。芝芝的母亲觉得山鸡的为人不错,在临终前把芝芝托付给山鸡。   就在山鸡决定送芝芝回澳门时,大哥派他去谈判,谈判破裂引发恶斗,混乱中山鸡误杀一人,只好..